全球汽車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈加速重構(gòu)，中國(guó)輪胎與汽車(chē)企業(yè)紛紛“出海”建廠，以貼近市場(chǎng)、規(guī)避貿(mào)易壁壘、優(yōu)化供應(yīng)鏈。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，目前中國(guó)輪胎企業(yè)在海外已建成及規(guī)劃中的工廠達(dá)43家，而中國(guó)汽車(chē)企業(yè)在海外布局的整車(chē)工廠則達(dá)到88家。這兩大群體的海外擴(kuò)張，不僅重塑了全球汽車(chē)及輪胎產(chǎn)業(yè)格局，也為上下游協(xié)同帶來(lái)了新機(jī)遇。本文對(duì)這兩份名單進(jìn)行系統(tǒng)梳理，并分析其背后的動(dòng)因與影響。

一、海外布局概況

1. 輪胎出海：43家海外工廠
中國(guó)輪胎企業(yè)的海外工廠主要集中在東南亞（泰國(guó)、越南、柬埔寨、馬來(lái)西亞、印尼）、歐洲（塞爾維亞、西班牙、德國(guó)等）以及北美（美國(guó)、墨西哥）等地。產(chǎn)能多以半鋼子午胎和全鋼子午胎為主，部分企業(yè)開(kāi)始涉及航空胎、工程胎等高端品類(lèi)。代表企業(yè)包括玲瓏輪胎、賽輪輪胎、中策橡膠、森麒麟、雙星輪胎、貴州輪胎、通用股份等。以下為按區(qū)域分布的主要海外工廠統(tǒng)計(jì)：

區(qū)域 代表工廠 主要企業(yè) 產(chǎn)能/特點(diǎn)
泰國(guó) 玲瓏泰國(guó)、賽輪泰國(guó)、中策泰國(guó)、森麒麟泰國(guó)、雙星泰國(guó)等約10家 玲瓏、賽輪、中策、森麒麟、雙星、通用股份 半鋼胎為主，部分全鋼，產(chǎn)能合計(jì)超5000萬(wàn)條/年
越南 賽輪越南、玲瓏越南、中策越南、貴州輪胎越南等約6家 賽輪、玲瓏、中策、貴州輪胎 半鋼胎、全鋼胎，利用東盟自貿(mào)區(qū)優(yōu)勢(shì)
柬埔寨 賽輪柬埔寨、通用股份柬埔寨、雙星柬埔寨等約4家 賽輪、通用、雙星 半鋼胎，新興投資熱土
馬來(lái)西亞 玲瓏馬來(lái)西亞、中策馬來(lái)西亞等約3家 玲瓏、中策 半鋼胎，部分全鋼
印度尼西亞 賽輪印尼、玲瓏印尼等約3家 賽輪、玲瓏 半鋼胎，配套本地及出口
塞爾維亞 玲瓏塞爾維亞、賽輪塞爾維亞 玲瓏、賽輪 歐洲首個(gè)中國(guó)輪胎工廠，半鋼及全鋼
西班牙 森麒麟西班牙 森麒麟 規(guī)劃半鋼胎，貼近歐洲市場(chǎng)
美國(guó) 賽輪美國(guó)、玲瓏美國(guó)（規(guī)劃） 賽輪、玲瓏 半鋼胎，規(guī)避雙反
墨西哥 中策墨西哥、賽輪墨西哥（規(guī)劃） 中策、賽輪 半鋼胎，服務(wù)北美市場(chǎng)
其他 巴基斯坦、摩洛哥等 部分企業(yè) 零星布局

據(jù)統(tǒng)計(jì)，43家海外輪胎廠遍及全球5大洲，其中東南亞占比超過(guò)60%，成為絕對(duì)主力。

2. 汽車(chē)出海：88家海外整車(chē)工廠
中國(guó)汽車(chē)企業(yè)（含傳統(tǒng)車(chē)企與造車(chē)新勢(shì)力）的海外工廠數(shù)量已達(dá)到88家，遍布?xì)W洲、亞洲、南美、非洲及北美。奇瑞、上汽、長(zhǎng)城、比亞迪、吉利、長(zhǎng)安、江淮等是海外建廠的主力。以下為按地區(qū)及車(chē)企的匯總信息：

（1）亞洲地區(qū)（約30家）

• 奇瑞：伊朗、越南、印度尼西亞、馬來(lái)西亞、泰國(guó)、巴基斯坦等，多為CKD組裝及合資工廠。
• 上汽：泰國(guó)、印度尼西亞、印度（名爵）、巴基斯坦等，涵蓋整車(chē)及KD工廠。
• 長(zhǎng)城：泰國(guó)、印度（收購(gòu)?fù)ㄓ霉S）、巴基斯坦等。
• 比亞迪：泰國(guó)、烏茲別克斯坦、印度（SKD）等。
• 吉利：馬來(lái)西亞（寶騰）、白俄羅斯等。
• 長(zhǎng)安：巴基斯坦、沙特等。
• 江淮：越南、哈薩克斯坦等。
• 其他：一汽、東風(fēng)、北汽等在東南亞、中亞有組裝廠。

（2）歐洲地區(qū)（約25家）

• 奇瑞：西班牙（收購(gòu)日產(chǎn)工廠）、意大利（合作）等。
• 比亞迪：匈牙利、法國(guó)（規(guī)劃）等。
• 長(zhǎng)城：德國(guó)（研發(fā)中心，非整車(chē)）、俄羅斯（圖拉工廠）等。
• 吉利：白俄羅斯（BelGee）、英國(guó)（倫敦電動(dòng)車(chē)）等。
• 上汽：英國(guó)（長(zhǎng)橋工廠）、德國(guó)（規(guī)劃）等。
• 蔚來(lái)：匈牙利（能源工廠，非整車(chē)）。
• 其他：一汽、東風(fēng)等在東歐有組裝廠。

（3）南美地區(qū)（約15家）

• 奇瑞：巴西、阿根廷、烏拉圭等。
• 長(zhǎng)城：巴西（收購(gòu)奔馳工廠）、厄瓜多爾等。
• 比亞迪：巴西（規(guī)劃）、哥倫比亞等。
• 江淮：巴西、墨西哥等。
• 吉利：烏拉圭等。

（4）非洲地區(qū)（約10家）

• 奇瑞：埃及、南非、肯尼亞等。
• 一汽：南非、埃及等。
• 長(zhǎng)城：南非、突尼斯等。
• 上汽：南非、埃及等。
• 比亞迪：南非（規(guī)劃）等。

（5）北美地區(qū)（約8家）

- 比亞迪：墨西哥（規(guī)劃）、美國(guó)（電動(dòng)大巴工廠）等。
- 江淮：墨西哥等。
- 奇瑞：墨西哥（規(guī)劃）等。
- 長(zhǎng)安：墨西哥（規(guī)劃）等。
注：受地緣政治影響，北美整車(chē)工廠較少，多以KD或新能源大巴為主。

汽車(chē)海外工廠達(dá)88家，反映了中國(guó)汽車(chē)出口從“產(chǎn)品輸出”向“產(chǎn)能輸出”轉(zhuǎn)變，本土化生產(chǎn)成為主流趨勢(shì)。

二、協(xié)同效應(yīng)分析

1. 輪胎與汽車(chē)配套出海
海外汽車(chē)工廠的建設(shè)為輪胎企業(yè)提供了就近配套的機(jī)會(huì)。例如，長(zhǎng)城泰國(guó)工廠、上汽泰國(guó)工廠均吸引了玲瓏、中策等輪胎企業(yè)在泰建廠。賽輪越南工廠也為當(dāng)?shù)仄?chē)組裝廠提供配套。輪胎企業(yè)隨汽車(chē)廠出海，可降低物流成本、快速響應(yīng)需求。

2. 規(guī)避貿(mào)易壁壘
美國(guó)對(duì)華輪胎雙反、歐盟對(duì)華汽車(chē)關(guān)稅等，促使輪胎和汽車(chē)企業(yè)通過(guò)在東南亞、墨西哥等地建廠，繞道出口。輪胎的43家海外工廠中，泰國(guó)、越南、柬埔寨正是規(guī)避雙反的重要據(jù)點(diǎn)。

3. 供應(yīng)鏈自主可控
海外建廠有助于企業(yè)構(gòu)建自主可控的全球供應(yīng)鏈，減少海運(yùn)依賴和地緣風(fēng)險(xiǎn)。輪胎與汽車(chē)工廠的集群化，可吸引上游炭黑、鋼絲、橡膠等配套企業(yè)跟進(jìn)。

三、區(qū)域分布特點(diǎn)

• 東南亞：輪胎和汽車(chē)工廠最密集，得益于RCEP和較低關(guān)稅，以及成熟的橡膠產(chǎn)業(yè)鏈。
• 歐洲：輪胎廠以塞爾維亞、西班牙為核心，汽車(chē)廠以匈牙利、西班牙為中心，靠近高端市場(chǎng)，但成本較高。
• 美洲：墨西哥成為新熱點(diǎn)，輪胎和汽車(chē)企業(yè)均在此布局，以服務(wù)北美自由貿(mào)易區(qū)。
• 非洲：汽車(chē)組裝廠較多，輪胎廠較少，未來(lái)潛力大。

四、挑戰(zhàn)與展望
出海建廠雖能帶來(lái)市場(chǎng)與成本優(yōu)勢(shì)，但也面臨諸多挑戰(zhàn)：文化差異、勞工問(wèn)題、供應(yīng)鏈配套不足、政策變動(dòng)等。部分輪胎廠在海外遭遇開(kāi)工率不足、盈利困難。中國(guó)輪胎與汽車(chē)企業(yè)需加強(qiáng)協(xié)同，共同構(gòu)建海外產(chǎn)業(yè)生態(tài)。隨著新能源汽車(chē)出海，對(duì)高性能輪胎的需求也將推動(dòng)輪胎企業(yè)向高端化、綠色化發(fā)展。

43家海外輪胎廠與88家海外汽車(chē)廠，構(gòu)成了中國(guó)制造出海的兩大支柱。它們相互依存，共同推動(dòng)全球汽車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈的重構(gòu)。對(duì)于行業(yè)從業(yè)者而言，這張網(wǎng)絡(luò)圖不僅是投資參考，更是理解全球輪胎與汽車(chē)貿(mào)易格局的關(guān)鍵。

（注：以上數(shù)據(jù)基于公開(kāi)信息整理，統(tǒng)計(jì)截止2024年初，具體工廠數(shù)量可能隨企業(yè)投資動(dòng)態(tài)變化。）